2022年4月份合成洗滌劑產(chǎn)量同比下降9.0%,產(chǎn)需兩端走弱
合成洗滌劑主要應(yīng)用于居民家用、以及商業(yè)應(yīng)用(如餐飲業(yè)、住宿業(yè)布草洗滌、公共設(shè)施清潔)、工業(yè)生產(chǎn)(如金屬表面處理清潔)等領(lǐng)域。中國是全球主要消費市場,消費群體的穩(wěn)定增長以及消費水平的不斷提升為合成洗滌劑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展供了有力的支撐。近年來,中國合成洗滌劑生產(chǎn)規(guī)模保持相對穩(wěn)定的發(fā)展。截至2021年,中國合成洗滌劑產(chǎn)量規(guī)模達到了千萬噸規(guī)模。
2022年4月,中國合成洗滌劑產(chǎn)量較去年同期出現(xiàn)了下降趨勢,同比下跌9.0%。自3月起,國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)的原料交投效率下降以及居民消費習慣的階段性改變是導(dǎo)致合成洗滌劑產(chǎn)量下降的主要原因。另外,上游大宗產(chǎn)品原油、棕櫚油脂價格上漲不斷向中下游傳導(dǎo),日化工廠成本壓力不斷走高。二季度中后期,隨著需求的逐漸恢復(fù),預(yù)計市場會進入修復(fù)期,但受成本面壓力,下游生產(chǎn)積極性不足,年中小旺季預(yù)期偏弱。
合成洗滌劑主要分類及表活原料
合成洗滌劑按應(yīng)用分類大致可分為衣物紡織制品類、個人洗護類、家居清潔類、廚房清潔類、工業(yè)清洗類。主要產(chǎn)品有洗衣粉、洗衣液、洗手液、洗發(fā)露、洗潔精、金屬清洗劑、肥皂等。隨著消費水平的不斷提升,居民消費類合成洗滌劑逐漸由固體類向液體類過渡。洗滌劑產(chǎn)品主要表面活性劑有AEO-7,9,AES、LAS及其鹽等,酚醚等其它表活消費相對較少。
2022年4月合成洗滌劑累計產(chǎn)量同比降9.0%
國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示,2022年4月合成洗滌劑累計產(chǎn)量73.7萬噸,同比下降9.0%。產(chǎn)量下降的原因,短期主要在于3-4月份國內(nèi)原料交投減少導(dǎo)致日化工廠生產(chǎn)下降;下游消費方面階段性減弱。中長期來看,大宗原料上漲導(dǎo)致成本壓力從一定程度抑制了生產(chǎn)企業(yè)的積極性。
產(chǎn)需兩端同步走低
國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示,2022年4月,制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)以及服務(wù)業(yè)商務(wù)活動指數(shù)與去年同期相比,均處于低位收窄運行。服務(wù)業(yè)主要表現(xiàn)為,鐵路運輸、航空運輸、住宿業(yè)偏弱運行,對合成洗滌劑終端消費影響顯著。
生產(chǎn)方面,國內(nèi)合成洗滌劑產(chǎn)區(qū)主要分布在華東、華南兩個地區(qū);同時,華東地區(qū)為主要表面活性劑原料的主要生產(chǎn)區(qū)。由于兩個地區(qū)4月份主要原料交投進度明顯放緩,日化生產(chǎn)企業(yè)原料采購及產(chǎn)品生產(chǎn)減弱,產(chǎn)量出現(xiàn)明顯下降。
需求方面,合成洗滌劑主要用于居民居家消費、商業(yè)消費(餐飲業(yè)、住宿類、公共設(shè)施清潔)、工業(yè)清洗等。2022年3-4月,國內(nèi)服務(wù)業(yè)總體走弱,4月服務(wù)業(yè)活動指數(shù)繼續(xù)呈現(xiàn)下行趨勢,且明顯低于去年同期;其中鐵路運輸、航空運輸、住宿、餐飲等活動指數(shù)處于低位收縮。居民消費習慣、生活方式及出行的階段性改變,導(dǎo)致合成洗滌劑產(chǎn)品消費下降,這對生產(chǎn)端的負反饋進一步增強。
原料價格上漲向中下游傳導(dǎo) 成本增加
表面活性劑是生產(chǎn)合成洗滌劑的重要基礎(chǔ)原料,其價格上漲對工廠生產(chǎn)帶來影響,尤其是對中小企業(yè)影響更為顯著。2021-2022年,受上游商品原油、棕櫚油脂上漲影響,表面活性劑價格呈現(xiàn)上漲趨勢。2022年4月,AES平均價格同比增長27.9%;AEO-9平均價格同比增長20.9%;NP-10平均價格同比增長17.5%。
2022年,日化洗滌劑工廠面臨原料成本壓力增加,向下傳導(dǎo)受阻的雙重壓力,生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)積極性偏弱;5月為合成洗滌劑生產(chǎn)的傳統(tǒng)旺季,進入年中大促備貨期,而2022年5-6月日化企業(yè)受成本壓力,備貨意愿較低。
6月,國內(nèi)合成洗滌劑產(chǎn)需兩端均有向好預(yù)期。需求方面,二季度中后段需求改善會提振市場信心,主要表現(xiàn)在鐵路運輸、航空運輸?shù)刃袠I(yè)、餐飲業(yè)及住宿等方面的恢復(fù),日化工廠去庫存有望加快。生產(chǎn)方面,華東等地區(qū)原料運輸提升,將會助力日化工廠生產(chǎn)恢復(fù)。需要注意的是,日化工廠及終端短期仍有消化庫存預(yù)期,同時日化工廠面臨原料成本高位的壓力,預(yù)計二季度中后期生產(chǎn)會以修復(fù)為主,年中生產(chǎn)小旺季預(yù)期偏弱。
后續(xù)需求逐漸修復(fù) 產(chǎn)量預(yù)期回升
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